Un Back-Office efficace : des délais de réponse inférieurs à 24 heures

Opérations sur les contrats d'assurance vie, le compte d'investissement et le contrat de capitalisation : 24 heures (OPCVM et gestion collective).

-- Toute instruction envoyée à notre Back-Office est traitée dans un délai de 24 heures (plus le délai d'exécution de l'ordre en fonction des cut-offs).
-- Pour toute instruction incomplète, non-conforme ou non traduisible par le Back-Office, nous nous engageons à vous prévenir dans un délai de 24 heures suivant le jour de réception de l'ordre.

Une assistance juridique réactive

Assistance conseil, patrimoniale ou fiscale : 3 jours

Pour toute demande adressée par e-mail (conseil juridique, fiscal ou patrimonial), nous envoyons une réponse par e-mail dans les 3 jours.

Demande de prêt sur avoirs : réponse sous 10 jours maximum

Dénouement de successions : 30 jours

Nous réglons les successions dans ces délais à réception de toutes les pièces et instructions conformes.

Bilan patrimonial à la demande (prestation payante)

Des outils de suivi clients

Les services internet : de nombreux outils accessibles en temps réel

-- Consultation des comptes clients, des clauses bénéficiaires et des fiches administratives
-- Arbitrages en ligne
-- Outil de requête sur les clients, les comptes et OPCVM
-- Votre espace professionnel dédié avec la mise en ligne :

•   des reportings
•   des plaquettes et des brochures
•   des formulaires d'adhésion téléchargeables

Des formations continues pour être à la pointe des dernières dispositions

-- Formation juridique et patrimoniale
-- Fonds et produits
-- Site internet
-- Conformité et anti-blanchiment
-- Gestion d'actifs